Ο Λευτέρης κάνει παρατήρηση στον Γεράσιμο για την εμμονή που έχει με την Ελισάβετ στο Μαύρο Ρόδο. Του λέει πως ό,τι θέλει να κάνει η Ελισάβετ αφορά μόνο την ίδια και κανέναν άλλον και καλά θα κάνει να πάψει να είναι εμμονικός μαζί της. Πρέπει πλέον να καταλάβει ότι η Ελισάβετ είναι ερωτευμένη με τον Πέτρο και να το δεχτεί.
Στην ταβέρνα της Ευτυχίας προετοιμάζονται για τους αρραβώνες της Τασούλας με τον Σταυρίνο και ο μητροπολίτης ζητάει από τη Φιλαρέτη να του πει αν Θα προχωρήσουν στην κουρά της Ελισάβετ ή όχι.
Εκείνη του απαντάει αρνητικά και του τονίζει ότι η Ελισάβετ πρέπει να ζήσει τη ζωή της εκεί έξω.
Στο μεταξύ, η συμπεριφορά της Τασούλας υποψιάζει τον Γιώργο ότι κάτι έχουν ανακαλύψει εναντίον του, ενώ ο Πέτρος προσπαθεί να επικοινωνήσει με την Αυξεντία, αλλά εκείνη δεν απαντάει προκαλώντας του ανησυχία. Λίγο αργότερα εκείνη τον καλεί πίσω και μέσα στην άνοια του μιλάει για την εγκυμοσύνη της Ελισάβετ.
Ο Πέτρος που δεν καταλαβαίνει αν εννοεί όσα λέει ή αν είναι δημιούργημα της φαντασίας της, βρίσκει ξανά την αφορμή για να επιστρέψει στη Γερακιανή. Την ίδια ώρα, ο Σταυρίνος θα συνειδητοποιήσει πως πίσω από τον ξυλοδαρμό του βρίσκεται ο Γιώργος και δεν ξέρει πως να αντιδράσει. Αλλά για την ώρα προσπαθεί να βρει περισσότερα στοιχεία για να «δέσει» τις υποψίες του.